Завтра начнется размещение облигаций КБ МИА серии 02

[08.08.2005 19:00] Финам

Завтра, 9 августа, на ФБ ММВБ начнется размещение облигаций КБ "Московское ипотечное агентство" серии 02.

Всего по открытой подписке, по цене 100% от номинала эмитентом планируется разместить 1 млн. процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 руб. Общий объем выпуска составляет 1 млрд. руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Выпуск имеет 12 квартальных купона. Ставка первого купона будет определена на аукционе в день размещения облигаций. Ставка 2-6-го купона равна ставке 1-го купона. Ставку остальных купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрена оферта, которая будет исполняться по цене 100% от номинала.

Напомним, что Банк России зарегистрировал 2-й выпуск облигаций КБ "Московское ипотечное агентство" 14 июня 2005 года, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-02-03344-B.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством ООО "Норд".

Средства, привлеченные в ходе размещения выпуска облигаций, эмитент намерен направить на формирование пула кредитов, который будет использован в качестве ипотечного покрытия для очередного выпуска собственных эмиссионных ценных бумаг Банка. С учетом сформированного пакета ипотечных кредитных заявок, уже к началу будущего года кредитный портфель Банка должен превысить 3 млрд руб.

Райффайзенбанк прогнозирует "справедливую" доходность предстоящего размещения на уровне 10,55—11,05% год.

ФК "УРАЛСИБ", организатор второго выпуска облигаций КБ МИА, прогнозирует ставку первого купона на уровне 10,38% годовых. Со-организаторами выпуска являются ФК Мегатрастойл, Банк Москвы, Банк Национальный Стандарт, Промышленно-строительный Банк. Со-андеррайтером выступает ИК РФЦ

Справка

КБ "МИА" – специализированный ипотечный банк. Создан в 1999г. в целях развития ипотечного кредитования в г. Москве, создания и поддержки вторичного рынка ипотечных кредитов. Уставный капитал Банка составляет 790 млн руб. Все 100% акций принадлежат единственному учредителю и акционеру – Правительству Москвы в лице Департамента имущества г. Москвы.

По состоянию на 01.04.2005 г. объем ипотечного кредитного портфеля КБ "МИА" составлял 2 млрд руб. Весь кредитный портфель Банка обеспечен залогом недвижимости и включает три составляющих: ипотечные кредиты, выданные физическим лицам; кредиты, выданные в рамках коммерческой ипотеки; и ипотечные кредиты, выкупленные у банков-партнеров. Доля жилой ипотеки в общем кредитном портфеле Банка составляет сегодня порядка 6%, 94% приходится на коммерческую ипотеку.

Напомним, что первый выпуск облигаций КБ "МИА" номинальным объемом 2,2 млрд руб. и сроком обращения 10 лет был размещен в ноябре 2002 г. В настоящее время, после двух частичных погашений суммы основного долга, в обращении находится 1,76 млрд руб. выпуска. С апреля 2005 г. облигации КБ "МИА" первой серии включены в ломбардный список ЦБ РФ.