Завтра начнется размещение облигаций Газпром серии А6

Завтра, 11 августа, на ФБ ММВБ начнется размещение облигаций ОАО "Газпром" серии А6.

Всего по открытой подписке, по цене 100% от номинала эмитентом планируется разместить 5 млн. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 руб. Общий объем выпуска составляет 5 млрд. руб. Срок обращения облигаций составляет 4 года. Выпуск имеет 8 купонов, купонный период составляет 182 дня. Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона.

Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций 19 августа 2004 года, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-06-00028-A.

Средства, привлеченные в ходе размещения выпуска облигаций, эмитент намерен направить на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также для рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации долгового портфеля компании.

Организаторами выпуска выступают ИГ "Ренессанс Капитал" и ОАО АКБ "РОСБАНК". Со-организаторами выпуска являются ИК "Горизонт" и ЗАО "Объединенная финансовая группа". Андеррайтером является Ренессанс Брокер. Со-андеррайтерами выпуска являются: ОАО "Вэб-инвест Банк", ЗАО "Дрезднер Банк", ЗАО "Международный Московский Банк", ОАО "Банк Москвы", ИБ "Траст", ОАО "Ханты-Мансийский Банк". Платежный агент выпуска – НП "Национальный депозитарный центр".

Райффайзенбанк прогнозирует доходность предстоящего размещения на уровне 7,36—7,51% год.

Компания "Ренессанс Капитал", которая является одним из организаторов займа, оценивает справедливую доходность облигаций ОАО "Газпром" на уровне 7,38%-7,5% годовых, что соответствует справедливой ставке купона 7,25%-7,36%.

Справка

Акционерное общество "Газпром" было создано в феврале 1993 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 5 ноября 1992 г. и постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 17 февраля 1993 года.

Открытое акционерное общество "Газпром" является самой крупной газодобывающей компанией в мире. На ее долю приходится около 20% мировой добычи газа. "Газпром" контролирует почти 60% российских запасов газа и обеспечивает около 90% его добычи в России. Общий объем производства компании составляет 8% ВВП России. "Газпром" обеспечивает около 20% поступлений в федеральный бюджет, поставляет газ для выработки около 50% электроэнергии России.

Напомним, что 19 августа 2004 г. ФСФР зарегистрировала три 5-миллиардных облигационных выпуска Газпрома серий А4, А5 и А6, которые различаются только сроками погашения. Каждый включает 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. В октябре 2004 г. Газпром разместил на ММВБ облигации серии А5, в феврале 2005 г. - серии А4. Ставка первого купона по облигациям серии А5 была определена на конкурсе в размере 7,58% годовых, по облигациям серии А4 – 8,22% годовых. Срок обращения облигаций пятой серии - 3 года, четвертой серии - 5 лет.

Первый рублевый облигационный заем Газпрома серии А1 на 3 млрд. руб. размещен в июле 1999 г. и погашен в апреле 2003 г. Выпуск серии А2 на 5 млрд. руб. состоялся в ноябре 2002 г. 3 февраля 2004 г. Газпром разместил облигации серии А3 на 10 млрд. руб. со сроком обращения 3 года.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: