Завтра начнется размещение 5-го выпуска облигаций МГТС

[30.05.2005 18:45] Финам

Завтра, 31 мая, начнется размещение пятого выпуска облигаций ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС). По итогам аукциона будет определена ставка 1-го полугодового купона, ставка второго, третьего и четвертого купонов равна ставке первого. Величина оставшихся шести купонов будет определена эмитентом.

Согласно проспекту эмиссии, облигации будут размещаться в количестве 1,5 миллиона штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Размещение будет проходить по открытой подписке на ММВБ. Срок обращения выпуска составляет пять лет. Также структурой выпуска предусмотрена оферта через 2 года по окончании четвертого купонного периода. 5-й выпуск облигаций ОАО "МГТС" был зарегистрирован ФСФР РФ 11 мая 2005г.

Выпуск будет гаситься частями: первые 20 процентов от номинальной стоимости облигаций - в 1092-й день с даты начала размещения; вторые 20 процентов от номинальной стоимости - в 1274-й день; третьи 20 процентов от номинальной стоимости - в 1456-й день; четвертые 20 процентов от номинальной стоимости - в 1638-й день, и оставшиеся 20 процентов от номинальной стоимости - в 1820-й день с даты начала размещения облигаций.

По словам финансового директора ОАО МГТС, "привлеченные средства будут направлены преимущественно на реконструкцию и развитие сети МГТС".

Организаторами выпуска являются Внешторгбанк, Райффайзенбанк Австрия и Московский Банк Реконструкции и Развития. Андеррайтером и платежным агентом по выпуску является Московский Банк Реконструкции и Развития. Финансовым консультантом – ОАО Федеральная фондовая корпорация.

"Справедливая" доходность облигаций 5-ой серии МГТС к двухлетней оферте, по оценке аналитиков Райффайзенбанка, составляет 8,75—9,00% годовых.

Справка:

ОАО "Московская городская телефонная сеть" - одно из крупнейших не только в России, но и в Европе компаний местной проводной связи. Постоянная и приоритетная задача ОАО МГТС - предоставление качественной и доступной телефонной связи миллионам жителей Москвы. Двадцатитысячный персонал предприятия обслуживает около 4,2 млн абонентов. На сети действует 561 телефонная станция. Таксофонная сеть компании насчитывает на сегодняшний день более 13 тысяч аппаратов. В настоящее время доля основных телефонных аппаратов МГТС на московском рынке фиксированной связи составляет 77,6%. Динамичное развитие компании обеспечивается стабильностью экономического положения, прогнозируемыми темпами роста доходов и объема реализации услуг.