Завтра на ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций ОАО

Завтра на ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "Пермский Моторный Завод"

[25.07.2005 18:43] Финам

Завтра, 26 июля, на ФБ ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "Пермский Моторный Завод".

Всего по открытой подписке по цене 100% от номинала эмитент планирует разместить 1,2 млн. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска – 1456 дней. Бумаги имеют 16 квартальных купона. Ставка первого купона будет определена по итогам аукциона на ФБ ММВБ в день начала размещения облигаций. Ставка 2-4-го купона равна ставке 1-го. Ставку остальных купонов определяет эмитент. Эмиссионными документами предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному погашению по номинальной стоимости через 1 год – на второй день пятого купонного периода.

Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск 23 июня 2005 года, выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-30190-D.

В синдикат организаторов по размещению выпуска облигаций ПМЗ вошли: ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги. Андеррайтером (агентом по размещению) и платежным агентом выпуска облигаций является ЗАО Внешторгбанк – Розничные услуги. Со-андеррайтерами размещения являются ОАО "АК БАРС" БАНК, ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "МДМ-Банк", ЗАО "НОМОС-БАНК", ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО АКБ "СОЮЗ", ООО "Мегатрастойл", ООО "БК "РЕГИОН", ОАО АКБ "РОСБАНК", Уралвнешторгбанк, ОАО Ханты-Мансийский Банк.

Райффайзенбанк прогнозирует "справедливую" доходность предстоящего размещения на уровне 10,29—10,79% в год.

Справка

ОАО "Пермский Моторный Завод" образовано в 1997 году в процессе реструктуризации крупнейшего российского завода "Пермские Моторы" как его дочернее предприятие, унаследовавшее газотурбинное производство, а с ним и богатые традиции двигателестроителей Западного Урала. Учредителями ПМЗ являются холдинг ОАО "Пермские Моторы" - 49 %, ОАО "Интеррос" - 26 %, американская компания Aviam Holding Company – 25 %.

"Пермский Моторный Завод" - единственное в России предприятие, производящее авиадвигатель 4-го поколения ПС-90А, успешно конкурирующий с лучшими двигателями своего класса – PW2000 (Пратт энд Уитни, США), RB211 (Роллс-Ройс, Великобритания).

"Пермский Моторный Завод" производит также двигатели Д-30 (самолеты Ту-134), Д-30Ф6 (истребитель-перехватчик МиГ-31), ТВ2-117АГ (вертолеты Ми-8).