Завтра на ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций НЛК

[03.08.2005 18:55] Финам

Завтра, 4 августа, на ФБ ММВБ начнется размещение дебютного выпуска облигаций ЗАО "Национальная Лесоиндустриальная Компания".

Всего по открытой подписке, по цене 100% от номинала эмитентом планируется разместить 500 тыс. неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 руб. Общий объем выпуска составляет 500 млн. руб. Срок обращения облигаций составляет 910 дней и состоит из 5 купонных периодов, продолжительностью 182 дня каждый. Ставка 1-го купона устанавливается на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Ставку 3-го купона определяет эмитент. Ставка по 4-му и 5-му купонам равна ставке 3-го купона. Условия выпуска предусматривают также обязательство эмитента выкупить облигации по требованию инвесторов через год с даты начала размещения.

Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск 23 июня 2005 года и выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-19556-Н.

Обеспечение по займу в виде поручительства предоставили ОАО "Сокольский деревообрабатывающий комбинат", ОАО "Устьялес", ОАО "Лесопромышленный концерн "Кипелово" и ОАО "Ильинский лесозавод".

Эмитент планирует направить полученные средства на дальнейшее развитие основной деятельности компании и снижение стоимости банковского финансирования группы "НЛК". До 70% средств, полученных от размещения облигаций, будут использованы на рефинасирование текущей задолженности группы по банковским кредитам. 30% будет направлено на финансирование программы развития группы.

Организатор займа ООО "АТОН" прогнозирует доходность предстоящего размещения на уровне 12,5—13,00% год.

Справка

Национальная Лесоиндустриальная Компания (НЛК) является управляющей компанией Группы, в которую входят предприятия лесопромышленного комплекса как северо-западного, так и других регионов России. В Вологодской области работают ОАО "ЛПК Кипелово", ЗАО "Ковжинский ЛПХ", ООО "Кирилловский ЛПХ" и ведущее деревообрабатывающее предприятие области - ОАО "Сокольский ДОК".

Объединение данных предприятий в Группу НЛК является продолжением долгосрочной программы инвестиционного проекта, начатого с основания в 1996 году лесопромышленного концерна "Кипелово". Данная программа предусматривала создание вертикально интегрированной группы лесопромышленных предприятий по скандинавскому образцу. Такая интеграция позволяет сбалансировать заготовку и переработку древесины, обеспечивает комплексную переработку сырья, а также позволяет выйти на новый качественный уровень отношений на рынке лесопродукции.