Завершено размещение выпуска кредитных нот НСММЗ

[19.09.2005 14:48] Финам

Компания НСММЗ, входящая в Макси-Групп, осуществила размещение дебютного выпуска на международных рынках капитала. В пятницу, 16 сентября 2005г., НСММЗ разместила первый выпуск кредитных нот (CLN) объемом 100 млн долл. Лид-менеджером выпуска выступила ФК "УРАЛСИБ".

Как говорится в сообщении "УРАЛСИБа", при размещении инвесторами было подано 30 заявок объемом 127,3 млн долл. Ставка купона на весь период обращения установлена в размере 9,8%.

Параметры займа

- Дата закрытия книги заявок – 16 сентября 2005г.
- Дата расчетов по сделке – 22 сентября 2005г.
- Дата погашения – 22 марта 2007г.
- ISIN – XS0230561788
- Эмитент – Нижнесергинский метизно-металлургический завод
- Объем займа – 100 млн долл.
- Купон – полугодовой. Ставка купонов на весь срок обращения – 9,8% годовых
- Лид-менеджер – ФК УРАЛСИБ
- Ведущий менеджер – Газпромбанк
- Совместные менеджеры – Сургутнефтегазбанк, Банк Союз

Основная информация об эмитенте

ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (НСММЗ) входит в металлургический дивизион Макси-Групп, являющийся вертикально-интегрированным производителем металлопродукции и металлопроката из лома черных металлов. НСММЗ – это сбалансированный металлургический комплекс с полным производственным циклом, обеспеченный своей сырьевой базой. В состав НСММЗ входят: сталеплавильный комплекс в г.Ревда, прокатный комплекс в г.Нижние Серьги, а также проектируемый сталеплавильный и прокатный комплекс в г. Березовский.

Бизнес-стратегия Группы направлена на увеличение доли на рынках продукции черной металлургии с высокой добавленной стоимостью, а именно – проката для строительной отрасли, стальной проволоки и метизов. Объем производства дивизиона по переработке лома в 2004 г. в два раза превысил количество лома, которое способен переработать НСММЗ, что позволит Компании увеличивать рост производства в течение ближайших лет. Благодаря модернизации и запуску новых производственных мощностей Компания планирует почти двукратное увеличение выручки в 2005 г.