Завершено размещение выпуска Джей Эф Си-2

ООО "Джей Эф Си Интернешнл" доразместило 9 декабря облигации второго выпуска. 7 декабря на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций Джей Эф Си-2 объемом 1,2 млрд руб. В ходе аукциона по размещению выпуска была подана 81 заявка общим объемом 1139,399 млн руб. Диапазон заявок по купону составил от 13,5 до 16% годовых. По итогам аукциона эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 14% годовых, что соответствует доходности выпуска к годовой оферте на уровне 14,49% годовых, к 2-летней оферте - на уровне 13,91% годовых.

В ходе аукциона 7 декабря было удовлетворено 72 заявки общим объемом 474,379 млн руб.

Организатор выпуска - АБ "ИБГ НИКойл" (ФК УРАЛСИБ). Поручителями выступают ЗАО "Группа Джей Эф Си", ООО "Джей Эф Си - Трейдинг", ООО "Караван".

Срок обращения облигаций 3 года (1092 дня с даты размещения). Облигации имеют полугодовой купон. Ставка 1-2 купонов определяется на конкурсе, 3-4 купоны - равны 1 купону минус 1%, 5-6 купоны - устанавливаются эмитентом.

По выпуску предусмотрена амортизация - 50 проц. выпуска погашаются через 2,5 года (910 дней с даты размещения), 50% выпуска - через 3 года (1092 дня с даты размещения). По выпуску предполагается две оферты - через 1 и 2 года после начала размещения по цене 100% от номинала.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: