Завершено размещение облигационного займа ОАО

Завершено размещение облигационного займа ОАО "УК КОРА"

[24.07.2006 11:12] Финам

21 июля 2006 года на ФБ ММВБ завершено размещение облигационного займа ОАО "УК КОРА" объемом 1 млрд. рублей. Ставка первого купона облигаций была определена в размере 12% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 12,55% годовых.

Организатором и андеррайтером займа является ИФК "Алемар". Ведущий со-организатор – Банк Москвы. Со-организаторы: Номос-банк и Промышленно-строительный банк

Основные параметры займа:

Эмитент - ОАО "УК КОРА"
Поручительство - ООО "КОРА-ТК"
Объем - 1 млрд. рублей
Срок - 3 года
Оферта - 1,5 года
Купоны – квартальные
Ставка 1-ого купона – 12% годовых
Ставки купонов со 2-ого по 6-ой равны ставке 1-ого купона

Система магазинов "КОРА" сегодня – это финансово устойчивая, динамично развивающаяся компания, с большим потенциалом, высокой инвестиционной привлекательностью и безупречной кредитной историей. Среди кредиторов СМ "КОРА" такие крупнейшие банки, как: Сбербанк, Банк Москвы, Банк Зенит и др. По итогам 2005 года выручка компании составила более 3,6 млрд. рублей, превысив данный показатель 2004 года более чем на 50%. СМ "КОРА" планирует расширение своего присутствия как в Кемеровской области, так и в других регионах России, укрепляя свои позиции за счет увеличения мультиформатной торговой сети, представленной широким ассортиментом качественных продуктов по разумным ценам, предоставляя своим покупателям высокий уровень сервисного обслуживания.