Завершено размещение облигаций Яковлевский Текстиль-01

Сегодня, 28 октября 2005г., на ММВБ состоялось размещение облигационного займа Яковлевский Текстиль объемом 1 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении ФК "УРАЛСИБ".

В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 100 заявок на общую сумму 1186,222 млн. руб. Диапазон заявок по купону – 10,90-44,17% годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне 10,90-12,78%. Две заявки с купоном 35,15% и 44,17% были выставлены от имени ТрансКредитБанка.

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 12,36% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 85 заявок (одна частично) общим объемом 1 млрд руб. Таким образом, весь выпуск был размещен в ходе конкурса.

Параметры займа

Дата размещения – 28 октября 2005г.
Эмитент – ОАО "Управляющая компания Текстильного Холдинга "Яковлевский"
Поручительство – ОАО "Объединенная промышленная текстильная компания"
Объем займа – 1 млрд. руб.
Оферта – 1 год по цене 100% от номинала
Погашение – 3 года
Купон – полугодовой
Ставка купонов – 1-2 купоны – 12,00%, 3-6 купоны – устанавливается эмитентом
Организатор и андеррайтер – ФК "УРАЛСИБ"
Со-организаторы – МБРР, Национальный резервный банк
Со-андеррайтреры – Еврофинанс Моснарбанк, ФК Мегатрастойл, ММБ

Краткая информация о компании

"Яковлевский" представляет собой динамично развивающийся холдинг, производящий широкий ассортимент хлопчатобумажных и смесовых тканей, домашнего текстиля, рабочей и спецодежды. Холдинг "Яковлевский" - один из крупнейших производителей отрасли, объединяющий все производственные стадии – от импорта хлопка до изготовления и дистрибуции конечных изделий из текстиля.

"Яковлевский" производит диверсифицированный портфель продукции, в основе которого хлопчатобумажные ткани и домашний текстиль. Холдинг является признанным лидером в разработке и производстве хлопчатобумажных тканей для рабочей одежды, занимает существенную долю рынка тканей для изготовления постельного белья и прочих хлопчатобумажных тканей, активно наращивает свое присутствие на рынке готового текстиля для домашнего использования.

Бизнес-стратегия Холдинга нацелена на увеличение производства хлопчатобумажных и смесовых тканей для рабочей и спецодежды, в разработке и производстве которой компания обладает конкурентным преимуществом благодаря накопленному опыту и высокому уровню технической оснащенности. Другим ключевым элементом стратегии является наращивание производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью – отделанной хлопчатобумажной ткани для пошива постельного белья и обычной одежды.

Консолидированный оборот Холдинга в 2004 г. составил 2,85 млрд. руб., оборот в 1 полугодии 2005 г. – 1,6 млрд. руб. По показателю роста выручки Холдинг является одним из лидеров среди крупнейших предприятий текстильной отрасли.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: