Завершено формирование синдиката участников размещения облигаций ООО

Завершено формирование синдиката участников размещения облигаций ООО "Марийский НПЗ - Финанс"

[19.12.2005 17:36] Финам

Завершено формирование синдиката участников размещения облигаций ООО "Марийский НПЗ - Финанс". Об этом говорится в совместном пресс-релизе ОАО "Инвестиционная компания "Еврофинансы", выступающее организатором, агентом по размещению и финансовым консультантом займа и ОАО "ТрансКредитБанк", выступающее со-организатором займа. В синдикат вошли следующие банки и инвестиционные компании:

- со-организатор - ОАО "ТрансКредитБанк";
- со-андеррайтеры - Ханты-Мансийский Банк (ОАО), АКБ "Банк Москвы" (ОАО), ЗАО "Русские фонды", ОАО "ИК Русс-Инвест", АКБ "Российский Капитал" (ОАО), КИТ Финанс Инвестиционный банк ОАО.

Размещение облигаций начнется 20 декабря на ФБ ММВБ.

Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36109-R. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 руб. Срок обращения - 3 года с полугодовой выплатой купонных доходов. Процентная ставка по 1-му купону будет определяться на конкурсе, проводимом ЗАО "ФБ ММВБ" в первый день размещения. Ставка по второму и третьему купону будет равна ставке по первому купону. По облигациям предусмотрена оферта в конце 3-го купонного периода. Поручителями облигационного займа являются ООО "Марийский НПЗ" и ЗАО "Модуль", входящие в Группу компаний "Марийский НПЗ".