Завершено формирование книги заявок на облигации РЖД серии 08
Организаторы выпуска облигаций ОАО "Банк ВТБ", "Газпромбанк" (ОАО), ОАО "ТрансКредитБанк" и ЗАО "ИК "Тройка Диалог" объявили о завершении формирования книги заявок по облигационному займу ОАО "Российские железные дороги" серии 08. Общий объем спроса на облигации РЖД-8 составил 31,195 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 56 инвесторов. Около 20% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 8,50%, что соответствует доходности к погашению в размере 8,68% годовых.
Размещение пройдет 9 июля на ММВБ в формате "бук-билдинга" (book building), агент по размещению – ТрансКредитБанк. Совокупный объем выпуска составит 20 миллиардов рублей, срок обращения – 3 года.
Соорганизаторами выпуска выступят: ОАО "Связь-Банк", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "Альфа-Банк", Группа компаний "РЕГИОН", ООО "РОН Инвест".
Соандеррайтерами выпуска назначены: ОАО АКБ "АК БАРС", ООО КБ "Джи Пи Морган Банк Интернешнл", ООО "Дойче Банк", ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)", Инвестиционная группа "Ренессанс Капитал".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
