Завершено формирование книги заявок на облигации РЖД серии 08
Организаторы выпуска облигаций ОАО "Банк ВТБ", "Газпромбанк" (ОАО), ОАО "ТрансКредитБанк" и ЗАО "ИК "Тройка Диалог" объявили о завершении формирования книги заявок по облигационному займу ОАО "Российские железные дороги" серии 08. Общий объем спроса на облигации РЖД-8 составил 31,195 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 56 инвесторов. Около 20% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 8,50%, что соответствует доходности к погашению в размере 8,68% годовых.
Размещение пройдет 9 июля на ММВБ в формате "бук-билдинга" (book building), агент по размещению – ТрансКредитБанк. Совокупный объем выпуска составит 20 миллиардов рублей, срок обращения – 3 года.
Соорганизаторами выпуска выступят: ОАО "Связь-Банк", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "Альфа-Банк", Группа компаний "РЕГИОН", ООО "РОН Инвест".
Соандеррайтерами выпуска назначены: ОАО АКБ "АК БАРС", ООО КБ "Джи Пи Морган Банк Интернешнл", ООО "Дойче Банк", ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)", Инвестиционная группа "Ренессанс Капитал".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
