Зарегистрирована программа выпуска еврооблигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ" объемом $1,5 млрд

На Ирландской фондовой бирже 17 июня 2016 зарегистрирована программа выпуска еврооблигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО), сообщила пресс-служба кредитной организации.

Программа является бессрочной и предполагает выпуск еврооблигаций на следующих условиях:

1. Рамочный лимит привлечения финансирования – $1,5 млрд.;
2. Срок действия - до конца выборки лимита;
3. Транши (выпуски) еврооблигаций могут выпускаться на любые суммы и сроки, в трех валютах (доллар, евро, рубли). 

Эмитентом облигаций является компания Peresvet Capital Designated Activity Company -  компания специального назначения, созданная исключительно в целях привлечения фондирования посредством выпуска долговых ценных бумаг банка на фондовой бирже Ирландии.

"Данная программа расширяет возможности АКБ "ПЕРЕСВЕТ" по привлечению долгового капитала на международных рынках, упрощает эмиссию отдельных выпусков, сокращает временные и административные издержки. Условия программы позволяют выпускать как простые еврооблигации, так и субординированные ноты", - отмечается в сообщении.

"Банк не имеет намерения выпускать одновременно облигации на весь лимит программы. Поскольку программа будет бессрочная, то она будет действовать до тех пор, пока не будет выбран весь установленный лимит – $1,5 млрд. Учитывая, что в эквиваленте эта сумма превышает 100 млрд. рублей, можно предположить, что действие программы растянется на 10-15 лет. С точки зрения законодательства Ирландии эта программа еврооблигаций является европейским аналогом программы биржевых облигаций на Фондовой бирже ММВБ в России. 25 августа 2015 года Банк уже зарегистрировал программу выпуска биржевых облигаций на ФБ "ММВБ", которая предполагает выпуск биржевых облигаций общей суммой до 100 млрд. рублей отдельными выпусками любого объема в течение 15 лет", - прокомментировала новость Вице-президент Надежда Громова.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: