Ставка 1-го купона по биржевым облигациям "Запсибкомбанк" ОАО серии БО-02 (идент. номер 4В020200918В от 30.05.2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Индикативная ставка купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых).
Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 17 августа 2012 года. Банк планирует реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают ФК УРАЛСИБ и БК Регион, техническим андеррайтером - "Запсибкомбанк".
Размещение будет осуществляться вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1".
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Из проспекта эмиссии следует, что средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, развития программы кредитования корпоративных клиентов, физических лиц, проведение работы по привлечению новых заемщиков.
