"Запсибкомбанк" в полном объеме разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-03, говорится в сообщении эмитента.
Общий объем спроса на ценные бумаги выпуска превысил предложение почти в 2,3 раза и составил 4,5 млрд. рублей. В размещении приняли участие более 50 инвесторов.
Банк реализовал по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,9-12,5% годовых (доходность к оферте - 12,25-12,89% годовых), который в результате неоднократного снижения достиг 11,5-11,7% годовых (доходность к оферте - 11,83-12,04% годовых). В итоге ставка 1-го купона была установлена по нижней границе диапазона - на уровне 11,5% годовых.
Организаторами займа выступают ФК УРАЛСИБ, ГЛОБЭКСБАНК и БК Регион. Функции агента по размещению эмитент выполняет самостоятельно.
Согласно материалам для инвесторов, размещение планируется провести вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1" ФБ ММВБ. Кроме того, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Основной целью размещения облигаций банка является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования кредитных операций и диверсификация ресурсной базы эмитента, следует из проспекта эмиссии.
