Rambler's Top100
 

"Запсибкомбанк" планирует в феврале разместить облигации на 2 млрд рублей с доходностью 12,25-12,89%

[12.02.2013 17:51]  FinamBonds 

"Запсибкомбанк" ОАО 20 февраля планирует начать сбора заявок на облигации серии БО-03 (ИН 4B020300918B от 30.05.2011 г.), закрытие книги запланировано на 26 февраля 2013 года, говорится в материалах ФК УРАЛСИБ, выступающей одним из организаторов выпуска. Техническое размещение займа на бирже намечено на 28 февраля 2013 года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,90 - 12,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,25 – 12,89% годовых.

Организатором займа, помимо ФК УРАЛСИБ, выступает БК Регион. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.

Как сообщается в материалах для инвесторов, размещение планируется провести вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1" ФБ ММВБ. Кроме того, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Согласно  проспекту эмиссии, основной целью размещения облигаций банка является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования кредитных операций и диверсификация ресурсной базы, а также укрепление положительного имиджа кредитной организации – эмитента на рынке публичных заимствований.

Как сообщается в презентации для инвесторов, чистая прибыль "Запсибкомбанка" по МСФО за 2012 года составила 1,96 млрд. рублей против 1,27 млрд. рублей годом ранее. Капитал банка по итогам истекшего года составил 9,45 млрл. рублей (в 2011 году – 7,05 млрд. рублей).

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: