"Запсибкомбанк" ОАО планирует в первой половине августа открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-02 (идент. номер 4B020200918B от 30.05.2011 г.). Размещение облигаций на ФБ ММВБ планируется провести в середине августа этого года.
Индикативная ставка купона находится в диапазоне 12,00-12,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,36-12,89% годовых, говорится в материалах к размещению.
Банк планирует реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают ФК УРАЛСИБ и БК Регион, техническим андеррайтером - "Запсибкомбанк".
Размещение будет осуществляться вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1".
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Из проспекта эмиссии следует, что средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, развития программы кредитования корпоративных клиентов, физических лиц, проведение работы по привлечению новых заемщиков.
