Rambler's Top100
 

Западные инвестбанки соперничают за право организовать для Газпрома заем на покупку Сибнефти

[12.09.2005 12:01]  AK&M 
Крупнейшие западные инвестиционные банки соперничают за право организовать для ОАО "Газпром" $10-миллиардный кредит на покупку НК "Сибнефть".

В пятницу информационное агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на банковские источники, что в число организаторов займа вошла Citigroup, присоединившаяся к ABN Amro и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Между тем, источник, близкий к процессу синдикации займа, не подтвердил АК&М информацию о вхождении Citigroup в состав организаторов. По его словам, лид-менеджерами сделки, скорее всего, останутся только два банка - ABN Amro и DrKW, другие могут примкнуть к сделке лишь в качестве соорганизаторов.

По словам другого собеседника АК&М в банковских кругах, также оценившего появившуюся информацию как "рыночные слухи" (первоисточником которых могла быть и сама Citigroup), вряд ли ABN Amro и DrKW обрадует появление Citigroup в числе ведущих организаторов. "Вполне возможно, что Citigroup обсуждала этот вопрос с Газпромом, но утверждать, что это факт решенный, на сегодня преждевременно", - отметил он. Тем не менее, собеседник агентства признал, что, судя по сумме, вероятность, что организацией кредита займутся более чем два банка, есть, причем на места лид-менеджеров могут претендовать французские банки, JP Morgan и Morgan Stanley. "Не исключено, что и сумма кредита будет выше", - предположил источник.

Лидирующие позиции ABN Amro в области финансирования Газпрома в последнее время выглядят незыблемыми. Так, в сентябре 2004 года ABN Amro выступил в роли андеррайтера, букраннера, лид-организатора и агента по 6-летнему кредиту для Газпрома в размере $1 млрд., в ноябре предоставил Газпрому $100-миллионный заем до 2009 года, в декабре - кредит на $200 млн. до 2008 года, в апреле стал одним из организаторов трехлетнего синдицированного кредита объемом $650 млн. для Газпромбанка, в мае вместе с CSFB выступил лид-менеджером 10-летних евробондов Газпрома на 1 млрд. евро, и, наконец, синдицировал $972 млн. для рефинансирования займов Газпрома.

DrKW еще в 1996 году вместе с Morgan Stanley выступил координатором и финансовым консультантом размещения ADR Газпрома. Также DrKW совместно с Deutsche Bank стал ведущим организатором кредита в размере 1.675 млрд. марок для финансирования поставок оборудования для газопровода "Ямал-Европа". В феврале 2003 года DrKW стал одним из организаторов размещения еврооблигаций Газпрома на $1.75 млрд. В 2004 году банк стал финконсультантом Газпрома по проекту строительства Северо-Европейского газопровода, а также по структурированию сделки по поглощению Роснефти (которая в итоге не состоялась). Сейчас DrKW вместе с Citigroup готовит размещение евробондов Газпромбанка ориентировочным объемом $500 млн.

Citigroup принимала участие в ряде синдицированных кредитов, привлекавшихся Газпромом для строительства газопровода "Ямал-Европа". Входящий в состав Citigroup инвестбанк Schroder Salomon Smith Barney стал ведущим организатором необеспеченных еврооблигаций Газпрома на $500 млн. и $700 млн., размещенных в 2002 году. В июле этого года Citigroup сделала экспертное заключение (fairness opinion) о справедливости цены продажи "дочками" Газпрома 10.7399% акций компании "Роснефтегазу". 23 августа предправления Газпрома Алексей Миллер провел встречу с управляющим директором глобального банковского подразделения Citigroup Майклом Клайном.

Кредит Газпрому на покупку Сибнефти может стать крупнейшим в истории российских компаний. Нынешний рекорд - $7.5 млрд. - установлен вчера, когда Роснефть и Роснефтегаз заключили с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley соглашение о предоставлении синдицированного кредита на оплату 10.74% акций Газпрома.

Половину суммы - $5 млрд. - Газпром может получить в качестве краткосрочного бридж-финансирования, которое концерн погасит после того, как государственный "Роснефтегаз" полностью рассчитается за купленные им у "дочек" газового холдинга 10.74% акций Газпрома (крайний срок расчетов по этой сделке - декабрь).

Сибнефть - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По итогам минувшего года Сибнефть увеличила добычу нефти на 8.2% с 31.45 млн. т до 34.04 млн. т, экспорт нефти - на 9% с 12.46 млн. т до 13.58 млн. т. В 2004 году компания сократила производство нефтепродуктов на 2.2% - до 17.56 млн. т с 17.96 млн. т в 2003 году. Объем экспорта нефтепродуктов сократился на 4.2% - до 5.17 млн. т с 5.4 млн. т. Консолидированная чистая прибыль Сибнефти по US GAAP в 2004 году упала на 10% до $2.04 млрд. при росте выручки на 32% до $8.88 млрд.

Уставный капитал Сибнефти состоит из 4741299639 обыкновенных акций номиналом 0.0016 руб. Основным акционером с долей в 72% является Millhouse Capital, близкая к Роману Абрамовичу и его партнерам. 8% принадлежат миноритариям. 20% акций Сибнефти владеет ЮКОС, они арестованы по иску Юганскнефтегаза к бывшей материнской компании.

Выручка Газпрома по МСФО в 2004 году выросла на 19% - до 976.776 млрд. руб., чистая прибыль - на 29%, до 205.68 млрд. руб.

Первое официальное подтверждение факта переговоров между Газпромом и акционерами Сибнефти поступило 8 июля от Президента России Владимира Путина. "Я знаю, что представители Газпрома и Сибнефти обсуждали эту сделку. Не буду скрывать, - я обсуждал это с компанией Сибнефть", - сказал он. "На мой взгляд, это не является нашим приоритетом, это достаточно частное дело, в том числе и дело владельцев Сибнефти", - отметил В.Путин и добавил, что акционеры Сибнефти "должны воспринимать это как рыночную сделку, если они вообще хотят это делать". Позже факт переговоров подтвердил зампредправления Газпрома, гендиректор Газэкспорта Александр Медведев.

27 июля Совет директоров Сибнефти рекомендовал акционерам 12 сентября одобрить выплату дивидендов по итогам 2004 года в размере 13.91 руб. на одну акцию, что в сумме составит 65.951 млрд. руб. ($2.299 млрд.). Это рекордная сумма для Сибнефти, которая всегда была щедра к своим акционерам. Аналитики посчитали, что решение Сибнефти выплатить своим акционерам $2.3 млрд. может свидетельствовать о ее готовящейся продаже, а также о прогрессе по возврату акций, находившихся на балансе ЮКОСа. На момент собрания Millhouse Capital, представляющая интересы Р.Абрамовича и его партнеров, контролировала 57.5% акций Сибнефти. Еще 34.5% акций, принадлежавшие ЮКОСу (компания стала акционером Сибнефти в 2003 году в рамках сделки по слиянию, которая затем была отменена) были арестованы Гепрокуратурой. 6 июня 2005 года стало известно, что Арбитражный суд Чукотского автономного округа удовлетворил иск близкого к Millhouse офшора - Nimegan Trading Ltd. - и признал недействительным договор по обмену 72% акций Сибнефти на 26% ЮКОСа. 20 июля Басманный суд Москвы снял арест с 14.5% акций Сибнефти, после чего акции были переведены основным владельцам компании.

Газпром, по неофициальной информации, ведет переговоры о покупке 92% акций Сибнефти.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: