28 марта 2008 года были завершены расчеты по размещению дебютного выпуска старших необеспеченных двухлетних нот участия в кредите (LPN) ведущего независимого оператора рынка нефтесервисных услуг РФ, ЗАО "Сибирская Сервисная Компания" (ЗАО "ССК"). Общий объем сделки составил $100 млн. Организаторами (Joint Lead Managers) размещения выступили АБН АМРО и Инвестиционный Банк "ТРАСТ", ведущим совместным организатором (co-lead manager) выступил Банк Петрокоммерц, совместные организаторы (co-managers) – АКБ РОСБАНК и Промсвязьбанк.
По результатам размещения ставка купона определена на уровне 13.75% годовых, купонный период – 6 месяцев. Структура сделки содержит опцион пут, назначенный на 28 марта 2009 года, погашение бумаг состоится в марте 2010 года. Средства, привлеченные в результате размещения LPN, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ЗАО "ССК" и частичное рефинансирование кредитного портфеля компании.
Ноты были размещены широкому кругу инвесторов, среди которых преобладали международные и российские частные и коммерческие банки, хедж-фонды и инвестиционные банки. География размещения: Великобритания – 20%, Швейцария – 8%, Россия – 20%, Азия – 6% и остальная Европа – 46%. Размещению предшествовало road-show, прошедшее в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Сингапуре и Гонконге.
По словам Заместителя Председателя Совета Директоров ЗАО "Сибирская Сервисная Компания", Сергея Алексеева размещение дебютного выпуска LPN явилось знаковым, учитывая крайне непростую конъюнктуру, сложившуюся на публичном рынке необеспеченных еврозаймов с середины прошлого года. Кроме того, господин Алексеев отметил значительный интерес, проявленный иностранными и российскими инвесторами как к кредитному качеству ЗАО "ССК", так и к российской нефтесервисной отрасли в целом. Также он отметил профессионализм банков-организаторов.
«На сегодняшний день ЗАО "ССК" единственный представитель российской нефтесервисной отрасли, вышедший на международный рынок публичного долгового капитала. Мы полагаем, что данная сделка устанавливает ориентир для всех будущих размещений представителей данной отрасли.» – говорит Майкл Эгглтон, Председатель Правления Инвестиционного Банка «ТРАСТ».
"Эта сделка – первое корпоративное размещение в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии в этом году, а в мировом масштабе – третье. Уверенный результат размещения на фоне крайне высокой волатильности международных рынков капитала является подтверждением лидерства ЗАО "ССК" в отрасли и высокого уровня кредитного качества заемщика", - подтверждает Председатель Правления АБН АМРО Банка ЗАО Хенк Паардекоопер.
Сибирская Сервисная Компания (ССК) была зарегистрирована 24 декабря 1999 года. 1 февраля 2000 года приступил к своей производственной деятельности Нефтеюганский филиал ССК. Консультационную, кадровую и технологическую помощь в становлении ССК оказали компании Fracmaster и Schlumberger – одни из лидеров на международном рынке услуг и технологий в области нефтегазодобычи.
К основным направлениям деятельности группы ССК относится ведение поисково-разведочного и эксплуатационного бурения нефтяных и газовых скважин, включая горизонтальное бурение и зарезку боковых стволов, текущий ремонт скважин, цементирование скважин, подготовка буровых растворов и обеспечение систем очистки . Таким образом, ССК обеспечивает заказчику широкий набор сервисных услуг по строительству и ремонту скважин.
Сегодня ССК входит в число лидеров российского рынка нефтесервисных услуг. В настоящее время в составе группы ССК – 7 филиалов, две дочерние компании, расположенные во всех ключевых регионах российской нефтегазодобычи, и филиал в республике Узбекистан. Численность сотрудников компании составляет более 6 тыс. человек. Среди клиентов ССК - крупные российские и зарубежные предприятия нефтегазодобывающего комплекса (ОАО НК "Роснефть", ОАО "Газпром", ОАО "Салым Петролеум Девелопмент", ОАО "Газпромнефть", МГК "Итера", компания "Империал Энерджи", ОАО "Новатэк" и др.).
ССК является надежным партнером для своих заказчиков на протяжении уже более семи лет, а с рядом клиентов у компании заключены соглашения о сотрудничестве. Кроме этого, ССК имеет опыт успешного сотрудничества с крупным иностранным заказчиком (Shell), а также опыт работы в команде с международными сервисными компаниями (Halliburton, Baker Hughes, Baroid, Schlumberger, Wetherford, Smith GC).
