Закрытие книги заявок по облигациям АК "АЛРОСА" на сумму 15 млрд. рублей состоится 22 июня

Размещение двух выпусков АК "АЛРОСА" общим объемом 15 млрд. рублей на ФБ ММВБ запланировано на 24 июня текущего года, говорится в сообщении компании. Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Закрытие книги заявок состоится 22 июня 2010 года в 15:00. Андеррайтером при размещении является ВТБ Капитал.

Компания планирует разместить по открытой подписке облигации серии 21 номинальным объемом 8 млрд. рублей и облигации серии 23 объемом 7 млрд. рублей. Срок обращения выпусков составляет 5 лет. Ставка всех купонов по облигациям серии 23 приравнена ставке 1-го купона, по облигациям серии 21 ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.

Как сообщалось ранее, ориентир доходности по облигациям серии 21 к трехлетней оферте составляет 8,51–9,04% годовых, по пятилетним облигациям серии 23 доходность к погашению составляет 9,04–9,58% годовых, ориентиры организаторов по ставкам составляют 8,25-8,75% и 8,75-9,25% соответственно.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов, говорится в эмиссионных документах к размещению.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: