ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" увеличило объем размещения облигаций серии 001Р-04 до $200 млн., следует из пресс-релиза компании. Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 10,60% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 11,00% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 27 февраля. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 марта 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $100. Срок обращения облигаций 2 года. Купонный период 30 дней.
В качестве обеспечения будет выступать публичная безотзывная оферта от ООО "Соврудник".
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ЛOKO-Банк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 60 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Мы рады, что институциональные и розничные инвесторы проявили повышенный интерес к нашим облигациям. Мы смогли привлечь значительно больше средств, чем рассчитывали, и по более выгодной ставке. Деньги будут направлены на погашение облигаций ЮГК в китайских юанях, срок которых истекает в апреле, погашение рублевых кредитов с высокой ставкой и на общекорпоративные цели", - заявил финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин.
"Книга заявок была переподписана в шесть раз, поэтому ЮГК совместно с организаторами размещения установили следующие правила аллокации. Розничные инвесторы получили приоритет по аллокации – их заявки будут удовлетворены на 51%. Аллокация институциональным инвесторам составит 30%. Заявки, полученные после 12:30 МСК 27 февраля, будут удовлетворены на 10%. Данный уровень аллокации будет способствовать росту стоимости облигаций на вторичном рынке, более широкому распределению книги заявок и росту количества инвесторов в ценные бумаги ЮГК", - отметил Артём Клёцкин.
