АО "Южуралзолото Группа Компаний" разместило биржевые облигации серии 001P-02 на 600 млн. юаней по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 600 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения - 2 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 5,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 5,75% годовых. Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 450 млн. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 600 млн. юаней.
В качестве обеспечения по бумагам выступает публичная безотзывная оферта от ООО "Соврудник".
Расчеты при первичном размещении - в юанях.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода (купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Инвестбанк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 60 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
