АО "Южуралзолото Группа Компаний" планирует 30 марта с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 апреля 2023 года.
Планируемый объем размещения - не менее 450 млн. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения облигаций 2 года.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 5,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 5,83% годовых.
В качестве обеспечения по бумагам выступает публичная безотзывная оферта от ООО "Соврудник".
Расчеты при первичном размещении - в юанях.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода (купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Инвестбанк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 60 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
