АО "Южуралзолото Группа Компаний" планирует 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации в юанях, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 ноября 2022 года.
Планируемый объем размещения - не менее 500 млн. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения облигаций 2 года.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 4,30% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 4,35% годовых.
В качестве обеспечения по бумагам выступает публичная безотзывная оферта от ООО "Соврудник".
Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, Росбанк, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода (купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 60 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
