ЮТК готовит новый выпуск облигаций

Совет директоров ОАО "ЮТК" утвердил решение о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 04 (выпуск 8). Всего по открытой подписке будут размещены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.

Облигационный выпуск предполагает 16 купонных периодов длительностью в 91 день каждый. Процентная ставка по 1-му купону устанавливается на конкурсе в дату начала размещения выпуска. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купонам устанавливается равной ставке 1-го купона. Процентная ставка по 5-16 купонам устанавливается эмитентом в размере 10% годовых. Срок обращения облигаций составляет 1456 дней. Погашение выпуска осуществляется частями:

В 364-й день с даты размещения: погашается 10% от номинальной стоимости

В 546-й день день с даты размещения: погашается 15% от номинальной стоимости

В 728-й день с даты размещения: погашается 10% от номинальной стоимости

В 910-й день день с даты размещения: погашается 15% от номинальной стоимости

В 1274-й день день с даты размещения: погашается 25% от номинальной стоимости

В 1456-й день день с даты размещения: погашается 25% от номинальной стоимости.

Средства от выпуска облигаций эмитент планирует направить на досрочное погашение части банковских кредитов.

Организатором и Финансовым консультантом выпуска облигаций серии 04 является ЗАО "Инвестиционная компания АВК". Со-организаторами выступают ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" и ОАО ВКБ "Связь-Банк". НП "НДЦ" - депозитарий, осуществляющий централизованное хранение выпуска и платежный агент. Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска облигаций, является ООО "ЮТК-Финанс".

Напомним, что в настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций общим объемом 6,5 млрд. рублей по номиналу.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: