"ЮТэйр-Финанс" внес изменения в предложение об отступном в условиях реструктуризации обращающихся облигаций.
Согласно сообщению компании, соглашение об отступном предусматривает основной и альтернативный варианты.
По основному варианту: 20% от номинала облигаций выплачивается денежными средствами, 80% – не выплачивается, 100% от невыплаченных купонов – не выплачивается.
По альтернативному варианту: 15% от номинала облигаций выплачивается денежными средствами, 25% – новыми облигациями 7 лет, 60% – новыми облигациями 12 лет, 100% от невыплаченных купонов и процентов за пользование чужими денежными средствами (номиналом), начисляемых, но не по условиям облигаций, а по ставке купона, предусмотренного условиями соответствующего выпуска, – новыми облигациями 7 лет и новыми облигациями 12 лет в соотношении 40:60.
В обоих случаях проценты за несвоевременное погашение облигаций (несвоевременное исполнение обязательств по облигациям) и/или выплату доходов по ним и/или иные пени и штрафы за неисполнение обязательств по облигациям, предусмотренные условиями облигаций, не подлежат уплате.
В рамках реструктуризации ООО "Финанс-Авиа" планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченные офертой (обязательством) со стороны ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", сроком на 7 лет и 12 лет, получаемые владельцами облигаций взамен облигаций путем предоставления эмитентом отступного.
Предварительные условия 7-летних облигаций:
- График погашения (амортизации): 1) по 7,5% от номинальной стоимости - через 4.5, 5, 5.5 и 6 лет; 2) 20% от номинальной стоимости - через 6.5 лет; 3) 50% от номинальной стоимости - через 7 лет.
- Ставка: на 1-2 годы - 8.25% годовых (1 год: через 12 мес, 2 год: полугодовыми платежами); на 3-4 годы- 9% годовых (полугодовыми платежами); на 5-7 годы- 10% годовых (полугодовыми платежами).
Предварительные условия 12-летних облигаций:
- График погашения (амортизации): 1) по 7,5% от номинальной стоимости- через 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 и 11.5 лет; 2) 32,5% от номинальной стоимости - через 12 лет.
- Ставка: на 1-12 годы: 0,01% годовых (полугодовыми платежами).
"Индикативные условия реструктуризации обращающихся выпусков облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций в установленном законодательством порядке после государственной регистрации и фактического размещения новых облигаций в пользу ООО "ЮТэйр-Финанс" (по закрытой подписке), выбранный инвесторами представитель владельцев облигаций подпишет с эмитентом от их лица соглашение об отступном на условиях, ранее одобренных общим собранием владельцев облигаций", - отмечается в сообщении компании.
Консультант по реструктуризации долга - "Райффайзенбанк".
