ООО "ЮТэйр-Финанс" 7 ноября планирует открыть книгу заявок на приобретение облигаций серий БО-09 и БО-10 общим номинальным объемом 3 млрд. рублей, говорится в материалах одного из организаторов размещения. Закрытие книги запланировано на 14 ноября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно намечено на 16 ноября 2012 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 1000 рублей. Срок обращения займов - 3 года, предусмотрены оферты через год.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям выпусков находится в диапазоне 11,25% – 11,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 11,74% – 12,28% годовых.
Организаторами размещения выступают "БК РЕГИОН", "Промсвязьбанк", Банк "Петрокоммерц", "Урса Капитал". Функции агента по размещению будет выполнять "БК РЕГИОН".
Как отмечается в материалах для инвесторов, планируется включение бумаг в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "Авиакомпания "Ютэйр".
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
ООО "ЮТэйр-Финанс" - компания, учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
