"ЮТэйр" увеличил объем первичного предложения биржевых облигаций до 4,5 млрд рублей

ООО "ЮТэйр-Финанс" увеличило объем предложения биржевых облигаций с 3 до 4,5 млрд. рублей. В третьей декаде июня эмитент планирует разместить биржевые облигации серий БО-11, БО-12 и БО-13 (ИН 4B02-11-36059-R, 4B02-12-36059-R и 4B02-13-36059-R от 05.12.2011 г.).
 
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,28-12,82% годовых, говорится в материалах к размещению.
 
Компания намерена реализовать по открытой подписке по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрены годовые оферты.
 
Организаторами размещения выступают БК "РЕГИОН", НОМОС-БАНК, Банк Открытие, Нота-Банк, "Промсвязьбанк" и Россельхозбанк, агентом по размещению - БК "РЕГИОН".
 
Планируется включение бумаг в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах к размещению.
 
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", выступающего поручителем по займам.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: