"ЮТэйр" разместил биржевые облигации на 4,5 млрд рублей

Выпуски облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" серий БО-11, БО-12 и БО-13 (ИН 4В02-11-36059-R, 4В02-12-36059-R и 4В02-13-36059-R от 05.12.2011 г.) размещены в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номиналу составляет 4,5 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрены годовые оферты.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 12% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,28-12,82% годовых.
 
Организаторы размещения - БК "РЕГИОН", НОМОС-БАНК, Банк Открытие, Нота-Банк, "Промсвязьбанк" и Россельхозбанк, агент по размещению - БК "РЕГИОН".
 
Привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", выступающего поручителем по займам, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: