Выпуски биржевых облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" серий БО-09 и БО-10 размещены в полном объеме, говорится в сообщениях компании.
Компания реализовала по открытой подписке по 1,5 млн. бумаг каждого займа. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем двух займов по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займов - 3 года, предусмотрены годовые оферты.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 11,25% – 11,75% годовых (доходность к оферте - 11,74% – 12,28% годовых).
Организаторами размещения выступают "БК РЕГИОН", "Промсвязьбанк", Банк "Петрокоммерц", "Урса Капитал". Функции агента по размещению будет выполнять "БК РЕГИОН".
Планируется включение бумаг в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "Авиакомпания "Ютэйр".
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
Вторичные торги облигациями указанных займов начнутся на ФБ ММВБ в понедельник, 19 ноября, в режиме "внесписочные".
