"ЮТэйр" планирует в 3 декаде июня разместить облигации на 3 млрд рублей с доходностью 12,28-12,82% годовых

ООО "ЮТэйр-Финанс" планирует в третьей декаде июня разместить биржевые облигации серий БО-11 и БО-12 (ИН 4B02-11-36059-R и 4B02-12-36059-R от 05.12.2011 г.).

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,28-12,82% годовых, говорится в материалах к размещению.

Компания намерена реализовать по открытой подписке по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух займов по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрены годовые оферты.

Организаторами размещения выступают БК "РЕГИОН", НОМОС-БАНК, Банк Открытие, Нота-Банк и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - БК "РЕГИОН".

Планируется включение бумаг в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах к размещению.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", выступающего поручителем по займам.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: