"ЮТэйр" объявил индикативные условия реструктуризации облигаций

"ЮТэйр-Финанс" объявил индикативные условия реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков облигаций. Компания планирует внести изменения в эмиссионные документы займов.

Согласно сообщению эмитента, срок обращения ценных бумаг планируется увеличить до 20 лет. Номинальная стоимость облигаций остается прежней - 1000 рублей за штуку. Оферта не предусмотрена.

Досрочное погашение облигаций предполагается осуществлять амортизационными частями: 19% от номинала - через 5 рабочих дней с даты регистрации изменений в эмиссионные документы; 19% - в течение 4-го, 5-го и 6-го года; 12% - в 7-й год; 50% - в конце срока обращения. При этом периодичность досрочного погашения (амортизации) подлежит обсуждению.

Предполагается, что ставка купонов на 1 год составит 7% годовых с отложенной оплатой в течение 3, 4 и 5 годов (ежеквартально); на 2 год - 7% годовых, на 3-7 годы - 10% годовых. На 1-20 годы на 50% от номинала - 0-0,01% годовых. Периодичность выплаты процентов  и ковенанты подлежат обсуждению.

Эмитент отмечает, что "приведенные индикативные условия реструктуризации облигаций не являются обязывающими для сторон, предназначены исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования. Реструктуризация может быть организована при согласовании по форме и существу всех необходимых документов, проведении удовлетворительной юридической экспертизы и финансово-экономического анализа и получения сторонами всех необходимых внутренних согласований".

Агентом по реструктуризации выступает "Райффайзенбанк".

В настоящее время в обращении на локальном долговом рынке находится один выпуск классических облигаций компании номинальным объемом 1,5 млрд. рублей, а также 9 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 13 млрд. рублей по номинальной стоимости.

"ЮТэйр-Финанс" - компания, учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".

новости

Мнения посетителей

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: