Rambler's Top100
 

"ЮТэйр-Финанс" намерен предложить новые условия по реструктуризации задолженности по облигациям

[18.06.2015 12:24]  FinamBonds 

"ЮТэйр-Финанс" намерен предложить новые индикативные условия по реструктуризации задолженности по всем, находящимся в обращении, облигационным займам, говорится в сообщении компании.

В рамках реструктуризации ООО "Финанс-Авиа" планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченные офертой (обязательством) со стороны ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", сроком на 7 лет и 12 лет, получаемые владельцами облигаций взамен облигаций путем предоставления эмитентом отступного. 

Предварительные условия 7-летних облигаций:

- График погашения (амортизации): 1) по 7,5% от номинальной стоимости - через 4.5, 5, 5.5 и 6 лет; 2) 20% от номинальной стоимости - через 6.5 лет; 3) 50% от номинальной стоимости - через 7 лет. 

- Ставка: на 1-2 годы - 8.25% годовых (1 год: через 12 мес, 2 год: полугодовыми платежами); на 3-4 годы- 9% годовых (полугодовыми платежами); на 5-7 годы- 10% годовых (полугодовыми платежами).

Предварительные условия 12-летних облигаций:

- График погашения (амортизации): 1) по 7,5% от номинальной стоимости- через 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 и 11.5 лет; 2) 32,5% от номинальной стоимости - через 12 лет.

- Ставка: на 1-12 годы: 0,01% годовых (полугодовыми платежами).

Параметры соглашения об отступном:
15% от номинала облигаций – денежными средствами
25% от номинала облигаций – новыми облигациями 7 лет
60% от номинала облигаций – новыми облигациями 12 лет
100% от невыплаченных купонов и процентов за пользование чужими денежными средствами (номиналом), начисляемых, но не по условиям облигаций, а по ставке купона, предусмотренного условиями соответствующего выпуска, – новыми облигациями 7 лет и новыми облигациями 12 лет в соотношении 40:60.

Проценты за несвоевременное погашение облигаций (несвоевременное исполнение обязательств по облигациям) и/или выплату доходов по ним и/или иные пени и штрафы за неисполнение обязательств по облигациям, предусмотренные условиями облигаций, не подлежат уплате.

"Индикативные условия реструктуризации обращающихся выпусков облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций в установленном законодательством порядке после государственной регистрации и фактического размещения новых облигаций в пользу ООО "ЮТэйр-Финанс" (по закрытой подписке), выбранный инвесторами представитель владельцев облигаций подпишет с эмитентом от их лица соглашение об отступном на условиях, ранее одобренных общим собранием владельцев облигаций", - отмечается в сообщении компании.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: