"ЮТэйр-Финанс" 24 ноября полностью разместил дебютный выпуск облигаций

ООО "ЮТэйр-Финанс" 24 ноября 2004 г. на ММВБ полностью разместило дебютный выпуск облигаций на сумму 1 млрд руб. Организатором выпуска выступил "Внешторгбанк" (ВТБ). Совместными организаторами выпуска являются "Номос-Банк", БК "Регион" и "Ханты-Мансийский Банк".

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-го купона облигаций. В ходе размещения было подано 46 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1122.68 млн руб. с предлагаемой ставкой 1-го купона в диапазоне от 12.0% до 13.5% годовых.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 13% годовых (64.82 руб. на одну облигацию), ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки 3-4 купонов определяются эмитентом. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 13.42% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован на утренней торговой сессии в первый день размещения.

Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО "ЮТэйр-Финанс" зарегистрирован ФКЦБ России 29 апреля 2004 г. (государственный регистрационный номер 4-01-36059-R), срок обращения - 2 года, облигации имеют 4 полугодовых купона. Облигации обеспечены поручительством ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Кроме того, эмитентом опубликована публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: