ООО "ЮТэйр-Финанс" 7 ноября в 12.00 по московскому времени начнет сбор заявок на биржевые облигации серий БО-09 и БО-10 (ИН 4В02-09-36059-R и 4В02-10-36059-R от 05.12.2011 г.). Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 14 ноября. Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 16 ноября 2012 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составит 1000 рублей. Общий объем двух выпусков по номиналу составляет 3 млрд. рулей. Срок обращения займов - 3 года, предусмотрены годовые оферты.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям, объявленный ранее, находился в диапазоне 11,25% – 11,75% годовых (доходность к оферте - 11,74% – 12,28% годовых).
Организаторами размещения выступают "БК РЕГИОН", "Промсвязьбанк", Банк "Петрокоммерц", "Урса Капитал". Функции агента по размещению будет выполнять "БК РЕГИОН".
Как отмечается в материалах для инвесторов, планируется включение бумаг в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "Авиакомпания "Ютэйр".
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства планируется направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр".
