"ЮТэйр" 17 июня откроет книгу заявок на облигации объемом 4,5 млрд рублей

В понедельник, 17 июня 2013 года, в 12:00 московского времени начнется сбор заявок на биржевые облигации ООО "ЮТэйр-Финанс" серий БО-11, БО-12 и БО-13. Заявки от потенциальных инвесторов будут приниматься до 15:00 мск 19 июня 2013 года. Техническое размещение на бирже облигаций запланировано на 21 июня 2013 года.

Компания намерена реализовать по открытой подписке по 1,5 млн. облигаций каждого выпуска. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 3 года с даты начала размещения, выставлены годовые оферты. Общий объем выпусков по номиналу составляет 4,5 млрд. рублей. По выпускам предусмотрена выплата 12 квартальных купонов.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,28-12,82% годовых.

Организаторами размещения выступают БК "РЕГИОН", НОМОС-БАНК, Банк Открытие, Нота-Банк, "Промсвязьбанк" и Россельхозбанк, агентом по размещению - БК "РЕГИОН".

Планируется включение бумаг в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах для инвесторов.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование ссудной задолженности и реализацию инвестиционных программ ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр", выступающего поручителем по займам.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: