Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ЮниКредит Банка серии БО-04 (ИН 4В020400001В от 01.09.2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Индикативная ставка купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась в диапазоне 9,20–9,50% годовых (доходность к оферте - 9,41–9,73% годовых). Финальный ориентир ставки составил 9,0-9,2% годовых (доходность к оферте - 9,20-9,41% годовых).
Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ состоится 26 октября. Банк размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организатором займа выступает "Промсвязьбанк".
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей своей деятельности.
Напомним, сегодня в 17.00 по московскому времени состоится закрытие книги заявок на облигации серии БО-05 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 30 октября. Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года. Индикативная ставка купона по облигациям находится на уровне 9,1% годовых (эффективная доходность к оферте - 9,31% годовых).
