Выпуск биржевых облигаций ЗАО ЮниКредит Банк серии БО-02 (идент. номер 4В020200001В от 01.09.2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.
Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых. При открытии книги заявок индикативная ставка купона находилась в диапазоне 8,3-8,8% годовых, затем была понижена до 8,3-8,5% годовых.
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование своей текущей деятельности.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает ЮниКредит Банк, со-организатором - "Промсвязьбанк".
Напомним, что на 7 марта текущего года на ФБ ММВБ запланировано техническое размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-03 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
