Rambler's Top100
 

ЮниКредит Банк разместил облигации серий БО-06 и БО-07 на 10 млрд рублей

[14.02.2013 17:20]  FinamBonds 

ЮниКредит Банк полностью разместил биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 общим номинальным объемом 10 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Банк разместил по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года с даты начала размещения, оферты не предусмотрены.

По сообщению эмитента, в ходе формирования книг заявок было получено свыше 120 предложений о приобретении облигаций. Общий спрос на облигации значительно превысил номинальный объем.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,7–8,9% годовых (доходность к погашению - 8,89–9,1% годовых). В ходе маркетинга, ориентир ставки был понижен до 8,6-8,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,79-8,89% годовых.

По итогам сбора заявок ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 8,60% годовых, эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,79% годовых.

Как сообщалось в материалах для инвесторов, выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Средства, полученные от размещения облигаций, банк планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование своей текущей деятельности.

Организатором выпуска выступил ЮниКредит Банк, ведущий со-организатор – Промсвязьбанк.

Со-организаторы: РОН Инвест, ИК ВЕЛЕС Капитал, АТОН, БК РЕГИОН, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, КБ "Ренессанс Капитал". Андеррайтеры: КБ "ГЛОБЭКС", Первобанк, ЗАО "ЕФГ Управление активами", СКБ-банк, КБ "Росинтербанк".

Вторичные торги облигациями указанных займов начнутся на ФБ ММВБ завтра в разделе "внесписочные".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: