ЮниКредит Банк полностью разместил биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 общим номинальным объемом 10 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Банк разместил по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года с даты начала размещения, оферты не предусмотрены.
По сообщению эмитента, в ходе формирования книг заявок было получено свыше 120 предложений о приобретении облигаций. Общий спрос на облигации значительно превысил номинальный объем.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,7–8,9% годовых (доходность к погашению - 8,89–9,1% годовых). В ходе маркетинга, ориентир ставки был понижен до 8,6-8,7% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,79-8,89% годовых.
По итогам сбора заявок ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 8,60% годовых, эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,79% годовых.
Как сообщалось в материалах для инвесторов, выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Средства, полученные от размещения облигаций, банк планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование своей текущей деятельности.
Организатором выпуска выступил ЮниКредит Банк, ведущий со-организатор – Промсвязьбанк.
Со-организаторы: РОН Инвест, ИК ВЕЛЕС Капитал, АТОН, БК РЕГИОН, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, КБ "Ренессанс Капитал". Андеррайтеры: КБ "ГЛОБЭКС", Первобанк, ЗАО "ЕФГ Управление активами", СКБ-банк, КБ "Росинтербанк".
Вторичные торги облигациями указанных займов начнутся на ФБ ММВБ завтра в разделе "внесписочные".
