ЗАО ЮниКредит Банк в полном объеме разместил выпуск облигаций серии БО-04 номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Кредитная организация разместила по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,1% годовых. Индикативная ставка купона, объявленная в ходе маркетинга, находилась в диапазоне 9,20–9,50% годовых (доходность к оферте - 9,41–9,73% годовых). Финальный ориентир ставки составил 9,0-9,2% годовых (доходность к оферте - 9,20-9,41% годовых).
Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организатором займа выступает "Промсвязьбанк".
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей своей деятельности.
Напомним, 30 октября состоится техническое размещение еще одного займа ЮниКредит Банка серии БО-05 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года. Ставка 1-го купона по облигациям выпуска БО-05 установлена также на уровне 9,1% годовых.
