ЮниКредит Банк разместил биржевые облигации серии БО-03 на 5 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций ЗАО ЮниКредит Банк серии БО-03 (идент. номер 4В020300001В от 01.09.2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых. При открытии книги заявок индикативная ставка купона находилась в диапазоне 8,3-8,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте через 1,5 года на уровне 8,47-8,68% годовых.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование своей текущей деятельности.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает ЮниКредит Банк, со-организатором - "Промсвязьбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: