"ЮниКредит Банк" планирует в конце октября разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,41-9,73% годовых

"ЮниКредит Банк" предварительно в период с 22 по 24 октября планирует провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04 (ИН 4В020400001В от 01.09.2011 г.). Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ предварительно намечено на 26 октября.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 9,20 – 9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 9,41 – 9,73% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организатором займа выступает "Промсвязьбанк".

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей своей деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: