ЮниКредит Банк планирует в феврале разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,89-9,10% годовых

ЗАО ЮниКредит Банк планирует предварительно в период с 6 по 8 февраля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-06 (ИН 4B020600001B от 01.09.2011 г.). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 14 февраля.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 8,70-8,90% годовых (эффективная доходность к погашению - 8,89-9,10% годовых), говорится в материалах к размещению.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.

Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент исполняет самостоятельно. Со-организатором размещения выступает "Промсвязьбанк".

Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Средства, полученные от размещения облигаций, Банк планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: