"ЮниКредит Банк" начинает сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей

"ЮниКредит Банк" сегодня в 12.00 по московскому времени начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-04 (ИН 4В020400001В от 01.09.2011 г.). Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 23 октября. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ состоится 26 октября.

Индикативная ставка купона, объявленная ранее, находилась в диапазоне 9,20 – 9,50% годовых (доходность к оферте - 9,41 – 9,73% годовых).

Банк планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организатором займа выступает "Промсвязьбанк".

Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей своей деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: