ЗАО ЮниКредит Банк сегодня с 12.00 до 17.00 по московскому времени проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05 (ИН 4В020500001В от 01.09.2011 г.). Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 30 октября.
Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года.
Вчера кредитная организация закрыла книгу заявок на облигации серии БО-04 (ИН 4B020400001B от 01.09.2011 г.). Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям указанного займа составил 9,0-9,2% годовых (доходность к оферте - 9,20-9,41% годовых). Индикативная ставка купона, объявленная в ходе премаркетинга, находилась в диапазоне 9,20-9,50% годовых (доходность к оферте - 9,41-9,73% годовых).
Техническое размещение облигаций серии БО-04 на ФБ ММВБ состоится 26 октября. Банк размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организатором займа выступает "Промсвязьбанк".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей своей деятельности.
