"ЯТЭК" разместила биржевые облигации на 3 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО "ЯТЭК" серии БО-01 (ИН 4B02-01-20510-F от 26 ноября 2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания 21 декабря реализовала по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, предусмотрена оферта через год.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12% годовых. Объявленный ранее ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,5-12% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,01–12,55% годовых.

Как сообщалось ранее, выпуск полностью соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ, а также требованиям, предъявленным для котировального списка "А1" ФБ ММВБ.

Организаторы займа: Банк "Открытие" и Райффайзенбанк. Агент по размещению - Банк "Открытие".

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование текущей деятельности эмитента.

Вторичные торги облигациями данного займа на ФБ ММВБ начались сегодня в режиме "внесписочные".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: