"Якутская топливно-энергетическая компания" разместила биржевые облигации на 4 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 4 млн. облигаций серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,50-8,70% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - 3 млрд. рублей.
"Размещение облигаций вызвало большой интерес со стороны инвесторов. В общей сложности поступило заявок на сумму 6,4 млрд рублей, из которых 1,4 млрд от физических лиц. В результате высокой переподписки объем размещения был увеличен до 4 млрд рублей. При этом величина спроса со стороны инвесторов более чем в два раза превысила изначальный объём выпуска", - говорится в пресс-релизе компании.
Организаторы размещения: Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, НОВИКОМБАНК. Агент по размещению - Банк ФК Открытие.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 20 млрд. рублей включительно.
Средства от выпуска биржевых облигаций ПАО "ЯТЭК" планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе на реализацию инвестиционной программы. Долгосрочная инвестиционная программа компании направлена на решение вопросов экологической и промышленной безопасности, стабильности производственных и технологических процессов, повышения добычи природного газа, а также увеличение запасов на текущих лицензионных участках.
