ОАО "ЯТЭК" утвердило 21 декабря датой начала размещения облигаций серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-20510-F от 26 ноября 2012 г.), говорится в сообщении эмитента.
Как сообщалось ранее, в период с 17 по 19 декабря 2012 года компания планирует осуществить сбор заявок на бумаги выпуска.
Эмитент намерен разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, предусмотрена оферта через год.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 11,5-12% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,01–12,55% годовых.
Как сообщается в материалах к размещению, выпуск полностью соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ, а также требованиям, предъявленным для котировального списка "А1" ФБ ММВБ. Размещение осуществляется без прохождения процедуры листинга.
Организаторами займа выступают Банк "Открытие" и Райффайзенбанк. Функции агента по размещению будет выполнять Банк "Открытие".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование текущей деятельности эмитента.
