Ярославская область доразмещает облигации с доходностью 13,43% годовых

Ярославская область 9 июня 2015 года закрыла книгу заявок на доразмещение облигаций 2014 года (RU35013YRS0) номинальной стоимостью 2 млрд. рублей.

"В ходе формирования книги было подано более 30 заявок инвесторов. Эмитент принял решение установить цену доразмещения на уровне 94,60% от номинала, что соответствует доходности 13,43% годовых, и удовлетворить 24 заявки инвесторов", - говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.

Первоначальный ориентир цены доразмещения был установлен на уровне 93,50–94,00% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,76–14,04% годовых. В ходе маркетинга ценовой диапазон дважды повышался.

Расчеты по доразмещению пройдут 10 июня 2015 года на ФБ ММВБ.

В июне 2014 года Ярославская область разместила облигации данного выпуска на сумму 5 млрд рублей. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона была установлена в размере 10,20% годовых. Ставки 2–21-го купонов равны ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов и амортизация долга: в дату выплаты 8-го и 9-го купонов будет погашено по 15% от номинала, 12-го, 13-го, 16-го и 17-го купонов – по 12,5% от номинала, в дату выплаты 20-го и 21-го купонов – по 10%. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: