Яндекс разместил конвертируемые еврооблигации на сумму $1,25 млрд. со сроком погашения в 2025 году, говорится в сообщении компании.
Облигации будут конвертированы в акции Яндекса класса "А". Цена конвертации установлена в размере $60,0751, что дает премию в размере 47,5% к средневзвешенной цене акций на NASDAQ на 25 февраля 2020 года. Первоначально диапазон премии был объявлен на уровне 45-50% к средневзвешенной цене акций на NASDAQ в дату запуска предложения.
Облигации будут выпущены по номинальной стоимости. Ставка полугодового купона установлена в размере 0,75% годовых. Первоначально ориентир по ставке был объявлен в диапазоне от 0,5% до 1% годовых. Купон будет выплачиваться 3 марта и 3 сентября каждого года, начиная с 3 сентября 2020 года.
Техническое размещение бумаг ожидается 3 марта 2020 года. Если облигации не будут ранее выкуплены или конвертированы в соответствии с условиями, то они будут погашены 3 марта 2025 года.
Средства от размещения бумаг компания планирует направить на общие корпоративные цели, а также на финансирование капитальных затрат, стратегических инвестиций или приобретений и выкупа акций. "Однако у Яндекса нет текущих соглашений или обязательств в отношении каких-либо существенных инвестиций, приобретений или стратегических сделок", - отмечает компания.
Организаторы сделки: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS, ВТБ Капитал.
