Rambler's Top100
 

Яндекс размещает конвертируемые еврооблигации на $1,25 млрд

[25.02.2020 15:06]  FinamBonds 

Яндекс размещает конвертируемые еврооблигации на сумму около $1,25 млрд. со сроком погашения в 2025 году, говорится в сообщении компании.

Облигации будут конвертированы в акции Яндекса класса "А". Начальная цена конвертации, как ожидается, будет установлена с премией в диапазоне от 45,0-50,0% к средневзвешенной цене акций на NASDAQ в дату размещения бумаг.

Облигации будут выпущены по номиналу. По бумагам предусмотрена выплата полугодового купона по ставке в размере от 0,5% до 1% годовых.

Техническое размещение бумаг ожидается не позднее 3 марта 2020 года. Если облигации не будут ранее выкуплены или конвертированы в соответствии с условиями, то они будут погашены 3 марта 2025 года.

Средства от размещения бумаг компания планирует направить на финансирование капитальных затрат, стратегических инвестиций или приобретений и выкупа акций. "Однако у Яндекса нет текущих соглашений или обязательств в отношении каких-либо существенных инвестиций, приобретений или стратегических сделок", - отмечает компания.

Организаторы сделки: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS, ВТБ Капитал.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: