Яндекс размещает конвертируемые еврооблигации на $1,25 млрд

Яндекс размещает конвертируемые еврооблигации на сумму около $1,25 млрд. со сроком погашения в 2025 году, говорится в сообщении компании.

Облигации будут конвертированы в акции Яндекса класса "А". Начальная цена конвертации, как ожидается, будет установлена с премией в диапазоне от 45,0-50,0% к средневзвешенной цене акций на NASDAQ в дату размещения бумаг.

Облигации будут выпущены по номиналу. По бумагам предусмотрена выплата полугодового купона по ставке в размере от 0,5% до 1% годовых.

Техническое размещение бумаг ожидается не позднее 3 марта 2020 года. Если облигации не будут ранее выкуплены или конвертированы в соответствии с условиями, то они будут погашены 3 марта 2025 года.

Средства от размещения бумаг компания планирует направить на финансирование капитальных затрат, стратегических инвестиций или приобретений и выкупа акций. "Однако у Яндекса нет текущих соглашений или обязательств в отношении каких-либо существенных инвестиций, приобретений или стратегических сделок", - отмечает компания.

Организаторы сделки: Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS, ВТБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: